强制平仓：从炒黄金外汇开始暴富 第666章 大A的预期

    老郭接着说道：“还有啊，股民和基民的忍耐已经濒临极限啦！

    如果LH这个毒瘤不被彻底铲除，那就会形成这样一个逻辑。

    正如金融市场上常说的那句老话，叫做大而不倒。

    意思就是规模一旦庞大起来，哪怕存在瑕疵，又能拿它怎样呢？

    我仔细研读了一下陆家嘴论坛上的讲话，着实能够感受到，村里面也是有些无奈的。

    当前不是不想解决，而是难以即刻解决。

    但我坚信，短期无法做到并不代表长期也无能为力。

    最后啊，能够清除这些吸血鬼的，一定会是时间，或者是一波气势恢宏的牛市。”

    老郭虽说底气略显不足，但仍豪迈地讲出了这番话。

    在酒吧柜台里的老关，一边精心调试着鸡尾酒，一边面带微笑地说道：

    “高频LH这东西啊，不是想去除就能轻易去除掉的，它已然存在且尾大不掉，这是个不争的事实。

    不过村里面肯定会日趋严格管控，尽可能将其危害压缩到最低限度。

    咱们也用不着成天盯着LH不放。

    在我看来，LH或许也是村里面调节指数的一种工具吧！

    还有啊，我觉得大盘当下仍在探寻底部。

    然而，大盘的底部，并不意味着所有行业和所有公司的底部。

    有些具备技术价值的行业以及拥有这种技术价值的具体公司，它们的底部，定然是会永远提前显现的。

    所以我认为，现在探讨大盘的底部，在当下的点位上，其实已经没有太大的实质价值。

    其一呢，底部的价值其空间机制相对有限。

    其二，即便大盘的底部已然出现，也仍有30%甚至40%的上市公司，永远都不会有底部。”

    “那到底该怎么办？”刘同学接过那杯红色的鸡尾酒，急切地询问道。

    “我觉得当下更为关键的，是一定要明确未来中期的市场主线。”

    “那会是什么样的主线？”

    “这个市场主线，我认为非大消费莫属，没有其他选择了！

    我在这一段时间里，关注了一些从事一级市场的朋友，他们最近已经开始逐渐地将重心转移到大消费项目的二级市场。

    我认为资金流向哪里，那条线就很有可能成为备选的主线。

    我仔细研究了一下大消费，它的市场预期，跟一级市场是颇为相似的。

    同时呢，在整个大消费领域，过去的两三年，在整体疲弱的市场环境下，估值大概下降了60%到70%。”

    刘同学略带犹豫地讲道：“万一大消费还没有跌到底呢！”

    “小刘啊，你说它继续下杀会有多大的空间，这个确实不好判断。

    不过尽管当前经济形势不算太好，但是呢！

    消费整体来讲，毕竟关系到国计民生，大家该吃还是得吃，该消费还是会消费的。

    让你重新回到七八十年代的消费水平，你肯定是不愿意的，嘿嘿嘿！

    所以我估摸，消费市场整体的存量不会受到太大的影响。

    更何况咱们现在研究A股和港股，小刘你就会发现。

    真正估值偏差比较小的板块，其实就在大消费。

    据我的统计，A股和港股的大消费估值偏差整体不超过35%，都是很小的幅度。

    不像很多其他板块，这几年估值偏差的偏离度相差50%、60%以上。

    我认为大消费的时机，很有可能就是大A接下来的预期。

    我觉得至少到明年年底，甚至后年上半年，它都会成为市场的一条主线。”

    老郭抽着烟，皱着眉头说道：

    “我们公司的调研小组预计未来几年的经济形势不会太过乐观啊！”

    “那村里面就更得提倡消费了，肯定会出台很多相关政策。

    而且大消费作为一个非周期性的行业，它整体是能够提供稳定现金流的。

    所以绝大部分上市的公司，是能够提供相对比较稳定的股息率的。

    这无疑是一件好事！

    再说了，已经跌了两三年，经过这一番洗礼之后，如今的安全系数那是相当高的，即便再怎么内卷。

    但相较于很多的制造业领域，特别是to b的制造业，也要高出一大截。

    很可能在这两三年的内卷中，有些制造业公司就从股市中消失了！

    但大消费与老百姓的吃喝以及生病看病、健康等诸多方面都息息相关。

    即便说，它未来也会面临相当程度的内卷，但一家公司只要具有品牌的辨识度，就不会轻易消失。

    要让它消失是需要漫长过程的，而且存在着安全边际。

    所以我认为从现在的角度来讲，再去深究、推导所谓的市场底部，大致是没有太大意义的！”

    叶回舟也接过一杯蓝色的鸡尾酒，轻轻抿了一口说道：

    “老关讲得很在理，在如今市场大幅下跌的时候，还看不出真正的龙头。

    但就算到了未来，也仍会有30%的公司永远不会经历大幅下跌。

    那么对于未来市场预期估值不同化。

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    那些市场预期未来没有明显增长预期、持续亏损的公司，会逐渐被淘汰掉。

    这是一个不可阻挡的大趋势！

    我们现在，再去纠结所谓的市场大幅下跌，意义并不大。

    关键在于我们要选好下一步的市场主线，在下一步的市场主线当中去挑选优质的公司。

    特别是优质且具有成长性的公司。

    这是极其重要的，同时对于做投资而言，去苦苦思索绝对的底部和绝对的顶部，毫无意义。

    这其实是一种贪婪的表现。

    比如说我们回顾2014年下半年，一直到2015年，整个市场从2000点一路飙升至5000点上方。

    但是在底部的时候，你当时是在1900点进入底部，还是选择2100点进入底部，这重要吗？

    当然不重要！

    所以同样，当市场涨得很高的时候，你说到底是在5000点上方见顶，还是4500点上方见顶，重要吗？

    也不重要！

    所以思考或者过度在乎绝对的底部或者绝对的顶部，这总归是一种贪婪的表现，没有太多的实际意义。

    我觉得在未来三年左右，一个真正由货币创造财富的时代真的即将来临。

    第一波我觉得截止到明年底后年上半年，股市将会创造一波牛市。

    那股市创造的这波牛市也不是所有的板块都会表现出色。

    也不是所有的公司都会牛气冲天，股市的上涨也会是分化的。

    无论是股市还是楼市，到那时，我们的货币财富创造，肯定全部是呈现分化的走势。

    所以从现在来看，未来几年对于经济的预期我们应当适度地保持悲观，而对于资产价格则一定要乐观。

    但是这种乐观呢，它在未来肯定是动态变化的，一定要牢牢把握估值分化的这种旋律。

    如果把握不好，比如说三季度股市底部真的到来，开始向上攀升的时候。

    那你选错了方向，还是赚不到钱。

    同样的，你等待两年以后，货币创造的楼市财富到来的时候，你选错了城市，那也是没有出路的。”

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